汽车市场行业研究分析（二）

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        三、中国汽车市场供应链政策环境

　　1. 政策分析

　　在政策层面，中国的后市场逐渐自由化，逐步规范配件的流通和分级，提高流通效率，打破零部件供应垄断，培育未经授权的制度，目标是摆脱维护行业仍然需要严重依赖OEM并引入更多服务提供商的当前形势。

　　与汽车售后市场备件开发相关的更直接相关政策之一是，2014年9月3日，交通运输部和国家发展和改革委员会等部门联合发布了“关于促进转型的指导意见”和提升汽车维修业以提高服务质量它明确鼓励各级配件的流通和再循环，并鼓励使用电子商务和互联网技术加速政策层面的备件流通扁平化：

　　（1）售后配件的供应与沟通

　　在其品牌汽车售后市场中占据主导地位的汽车制造商没有任何理由，不应限制售后零件的供应和流通。

　　（2）维修技术信息、测试仪器和维修工具的可获得性

　　汽车售后市场的有效竞争需要确保售后维护技术信息的可用性，同时确保测试仪器和维护工具的可用性，因此，在其品牌汽车售后市场中占据主导地位的汽车供应商是不合理的，不应限制维护技术信息，测试设备和维护工具的可用性。

　　四、影响分析

　　总的来说，政策和法规的引入会影响汽车售后市场备件的全部价值链。

　　除了上述汽车零部件供应和配送角色的政策规定外，汽车保险费率的市场化将使保险公司在维修渠道中有一定的选择自由度，使保险公司能够更深入地参与汽车的供应零件售后市场链环。

　　在配件供应链中，法律法规明确了同类零件的状态，通过供应商多样化备件和维护技术的透明化，消除了传统汽车制造商在售后零件和技术及产品中的垄断，从而实现更高的质量，备件进入市场并丰富市场供应图，SKU数量的增加对售后市场中备件分配的准确性和有效性提出了更高的要求，通过引入国际编码标准并鼓励建立基于数字和互联网的配件管理系统，配件的信息和管理是透明和标准化的，从而实现有效管理。

　　在透明和规范的管理基础上，我们将以市场化和技术化的方式提高售后零部件的分销效率，在流通过程中，打破了对原有零件流通和再循环的限制，鼓励基于互联网和新技术的商业模式创新（特别是网络平台）减少流通，提高信息透明度，促进整体流通结构平坦。

　　在消费者方面，除个人消费者的认知改善外，保险公司维护渠道的选择自由度逐渐增加，这将迫使上游供应链为保险客户建立更加灵活有效的备件供应体系。

　　五、价值链分析

　　1. 市场供应链概缆

　　后市场供应链体系分为三大主要环节：生产、分销、零售。零部件生产商生产配件，通过多个层级的批发商分流，再到达各类维修厂，由维修厂更终出售给消费者。

　　其中，OEM的授权渠道的供应链系统和非主机的授权渠道（即独立的上市后渠道）是非常不同的。

　　2.附件类型

　　目前，OEM的授权渠道仍主要是授权配件，而非授权配件主要分布在独立的市场渠道。随着政策的完善，越来越多的配件将在两种供应链系统中得到充分传播。

　　3.分配水平

　　授权工厂的授权渠道水平相对较小，授权零件通过主办工厂的售后部门直接流入4S店系统。在独立的市场渠道中，配件将由多层批发商处理，然后才会流入零售端的各个维修店

　　4.零售方面

　　OEM的授权渠道主要是4S店，而未经OEM授权的零售店更加多样化，包括多个锁，维修店和情侣店。除上述供应链环节外，保险公司在售后市场中扮演着越来越重要的角色。对于事故车辆，维修地点以及用于维修的配件将直接受到汽车保险法规的影响。

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        随着科技经济的发展提升，现在路上，几乎是汽车遍地都是，汽车售后市场的规模也在增加，越来越多的人担心，随着汽车时代的发展，大量的车辆不在保险范围内进入独立的上市后市场，这对独立后市场的运营提出了新的要求，在过去的汽车售后市场中，存在诸如信息不透明和层次多等问题。

　　一、中国汽车发展分析

　　1. 概念定义

　　在消费者汽车购买过程中，当新车交付时，它进入售后市场，因此汽车售后市场是一个非常大的概念，在汽车售后市场广泛销售汽车之后，汽车使用生命周期中的所有交易和服务涉及汽车使用，维护，维修，回购等，供应链涵盖商品流通结构，供应商与更终用户连接。

　　2. 发展历程

　　汽车售后市场发展的整体环境与国内汽车销售和拥有量的增长密不可分，改革开放后，中国乘用车销售市场有所改善，汽车售后市场得以发展，与发达国家相比，中国汽车及其相应的后市场产业的发展起步较晚，汽车售后市场经历了从形成到发展的五个发展阶段。

　　3. 发展特征

　　如今，随着互联网的发展，信息获取的速度和市场教育周期的缩短，中国汽车市场的消费者加深了对行业的了解，并提供了后期市场服务的内容和渠道，供应方逐渐多元化 传统4S店固化的服务和产品型号不足以满足消费者的多样化需求，加上政策鼓励，各级独立后市场已经出现，市场参与者众多。

　　目前，在新车保修期内，即使4S店的一般价格较高，消费者仍会因保修和质量原因选择4S店渠道进行维护和保养，然而，当汽车退出保险时，4S店面临独立市场竞争激烈的价格竞争，后市场客户流失率极高。

　　随着汽车售后市场的成熟，独立市场对OEM的重要性将继续升级。 然而，与中国独立的售后市场零部件市场和其他成熟市场相比，中国市场有其独特的市场特征和挑战：

　　（1）配件体系不健全

　　非整车企业授权部件的流通系统极为混乱，部件流通信息不透明，难以监控和监督流通的各个方面，独立售后配件造成的问题很难追溯，导致消费者对配件的质量和安全性产生担忧和疑虑。

　　（2）中国零配件分级尚不健全

　　消费者对不同级别配件的认识仍有待提高，配件的信息流不透明，导致经常出现缺陷部件和假件。

　　（3）新兴体系电商快速发展

　　消费者/商店的接受度很高，分布层次将被平铺很长一段时间，多边信息将通过标准化零件数据库打开，以标准化行业系统和数据信息，然而，在短期内，新的分销渠道和未建立的技术规范系统将增加市场复杂性。

　　虽然尚未完全成熟的市场带来了发展挑战，但它也为市场参与者带来了相应的发展机会，中国的后市场整体处于蓬勃发展和逐步提高效率的阶段。

　　二、中国汽车市场供应链模式

　　1.汽车发展市场及规模

　　中国汽车售后市场的发展离不开国内新车销售和汽车保有量，回顾过去10年中国汽车工业的发展，新车销售市场规模迅速扩大，2009 - 2010年，出现了更加突飞猛进的扩张，年均增长率达到40％，成为更大的新车销售市场，目前，新车销量增速放缓并趋于稳定，汽车工业的发展已从原来的新车增量市场逐渐转变为股票迭代市场。

　　2. 市场增长核心驱动力

　　汽车售后市场的发展主要来自终端需求和政府监管，本章将对需求方的核心驱动因素进行深入分析，政府监管的相关驱动因素将在下一部分市场政策环境中讨论。

　　（1）企业保有量平稳增加

　　作为潜在的上市后服务目标的基础，随着新车销量的增加，所有权的数量也会增加，与美国，德国，日本等成熟市场相对稳定的占有率相比，中国市场的乘用车数量稳步增长，预计到2021年，中国的乘用车数量预计将超过2亿辆; 保持底板意味着相应地增加了对日常维护的需求。

　　（2）国内近年来新车型加速推出

　　在国内市场，大尺寸型号和高端/奢侈品牌的市场份额有所增加，并且需要更多的售后服务，同时，它也带来了更高的产品溢价：后市场中单用户的服务收入也相应越来越高，整体售后价值，虽然新车集团在短期内仍将接受4S店的汽车售后服务，但保险后将转向独立的售后渠道。

　　（3）存量车辆老龄化

　　由于新车数量稳步增长以及新车销量增长放缓，中国乘用车市场的车龄呈现整体老化趋势，车龄平均上升，2018年的平均汽车年龄预计超过5年，与新车用户相比，高龄车主对维修和维护的需求更高，这意味着对备件的需求增加，这将推动对整体售后市场零件的需求。

　　（4）消费者对汽车认知丰富

　　消费者对经济增长的汽车意识逐渐成熟，关注汽车的整个生命周期，关注售后服务问题，如持有成本，区域便利性，备件质量和剩余价值，消费者逐渐增加售后服务费用; 同时，为了保护其汽车剩余价值，加强了接受售后服务的意愿，近几年来，中国汽车零配件市场规模年均增长20％，规模从2011年的约1900亿元增加到近5000亿元，未来，可以预计，这些因素和市场驱动因素，规模和扩张的影响将持续，2022年整体市场规模将超过8000亿元。